咨詢企業(yè)的服務(wù)通常以項目管理的方式進(jìn)行，其通常的流程為：與客戶方接觸→明確客戶需求和項目框架→雙方洽談及簽訂合作協(xié)議書→提交項目工作計劃→客戶內(nèi)部調(diào)研及分析→雙方討論→撰寫并完善咨詢報告→方案實施→支持與培訓(xùn)解決方案圍繞咨詢企業(yè)的咨詢項目銷售和服務(wù)流程，通過完善的項目管理實現(xiàn)對咨詢服務(wù)項目的全面管控和高效進(jìn)行。

客戶信息管理

建立并維護(hù)全面的客戶信息，包括客戶的基本聯(lián)系方式、客戶聯(lián)系記錄、客戶級別等，并以一張整合的客戶卡片體現(xiàn)。

客戶級別管理

企業(yè)可自行定義客戶分級的判定條件。客戶級別管理包括條件設(shè)定、級別設(shè)定和審批、級別查詢、銷售任務(wù)管理等等。客戶級別管理可幫助咨詢企業(yè)更有效的甄別客戶，并設(shè)定對應(yīng)的銷售策略。

銷售管理

銷售管理不僅可以對咨詢項目的銷售過程進(jìn)行全面的跟蹤，還可以設(shè)定多種條件進(jìn)行銷售機會和客戶狀況的分析，幫助企業(yè)了解咨詢項目的銷售成功幾率。

合同管理

合同管理不僅可以設(shè)定多種合同模板，創(chuàng)建和審批客戶合同，還可以對合同相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)、客戶信用額度、信用期間、付款方式進(jìn)行管理，跟蹤合同的付款進(jìn)程并設(shè)定相應(yīng)的自動提醒。

客戶服務(wù)管理

通過開放客戶門戶，讓客戶參與到整個的項目過程中，并實現(xiàn)對客戶服務(wù)的有效管理，包括面向客戶的知識信息庫查閱及檢索、服務(wù)支持提交和處理、客戶信息和合同自助服務(wù)等。

項目工作流管理

通過與工作流程的結(jié)合，管理項目進(jìn)行過程中的所有相關(guān)流程，包括咨詢項目的立項、審批、調(diào)度、采購等。

項目任務(wù)管理

對項目的逐層分解直到可操作的子任務(wù)，并定義各子任務(wù)的時間段、人力資源安排、相關(guān)資源等。當(dāng)任務(wù)發(fā)生變更時，可執(zhí)行相應(yīng)的審核及自動提醒。

項目進(jìn)度管理

對整個項目的工作時間、人員安排進(jìn)行全面分析，提供項目進(jìn)度表并可實現(xiàn)對項目進(jìn)度的監(jiān)控，幫助項目組成員找出影響項目進(jìn)度的因素以及時進(jìn)行調(diào)整

項目成本控制

與財務(wù)系統(tǒng)的結(jié)合可幫助企業(yè)核算咨詢項目進(jìn)展過程中的成本，包括人力使用、物料采購、第三方外包等所有與項目相關(guān)的投入將可根據(jù)需要進(jìn)行即時的核算，并可設(shè)定偏差預(yù)警，幫助企業(yè)控制項目風(fēng)險。

項目知識管理

項目進(jìn)展過程中產(chǎn)生的所有知識文檔，包括整個項目的跟蹤和實施過程都將被有序、完善的進(jìn)行管理，實現(xiàn)企業(yè)的有效知識和經(jīng)驗積累。

項目協(xié)作

e-cology的協(xié)同性可保證在項目的進(jìn)展過程中，咨詢企業(yè)、客戶方和第三方合作伙伴保持即時的、緊密的聯(lián)系，包括項目任務(wù)的分派和協(xié)作、知識信息的共享、網(wǎng)絡(luò)會議和即時通信的利用等。

移動辦公

B/S架構(gòu)，提供24×7的不間斷服務(wù)，只需要瀏覽器便可接入系統(tǒng)查詢最新信息及進(jìn)行事務(wù)處理，同時還可選擇與第三方通訊工具，如手機等集成，全面支持遠(yuǎn)程和移動辦公，大大便利了咨詢?nèi)藛T的工作。

（計世網(wǎng)）